Обыкновенные туристы Бен (Джеймс Стюарт) и Джо МакКенна (Дорис Дэй) едут вместе с сыном Хэнком провести отпуск в Марокко. Там семейство знакомится с англичанами, мистером Эдвардом (Бернард Майлз) и миссис Люси Дрэйтон (Бренда Де Банзи), а также с французом Луи Бернаром (Даниэль Желен). Вскоре он при странных обстоятельствах умирает прямо на руках Бена, и тот оказывается втянут в крупный международный заговор...