В ролях: Джон Уэйн, Энн Дворак, Джозеф Шилдкраут, Уильям Фроули, Вирджиния Грей, Рассел Хикс, Джек Нортон, Пол Фикс, Манарт Киппен, Ив Линн....Ковбой из штата Монтана Дюк Фергус приезжает в Сан - Франциско, чтобы получить долг в пятьсот долларов за чёрную лошадь. Его должником оказывается владелец казино "Эльдорадо" - Тито Морелл. Получив свои деньги, парень не спешит домой, он решает первый раз в жизни сыграть на деньги в карты, кости и рулетку, тем более учительницей в этих новых играх для него стала обворожительная Энн - певица из местного варьете.На удивление всей публики новичку начинает бешено вести: он выигрывает на всех столах и получает десять тысяч. Парню невдомёк, что все игры подстроены, а Энн - лучшая подруга хозяина заведения. Жажда наживы и алкоголь делают своё дело, он проигрывает всё и остаётся должен. Вернувшись в Монтану Дюк продаёт стадо и берёт уроки карточной игры у профессионального игрока по прозвищу "Вольф". Его цель - разорить Морелла...