Экранизация романа Ларри Макмёрти «Всадник, проезжай» (Horseman, Pass By).Действие происходит на техасском ранчо семьи Бэннон и в соседнем городке. Хад Бэннон (Пол Ньюман) — прожжённый гуляка и любитель женщин, который может каждый вечер кутить и встревать в потасовки, но при этом способен своим обаянием увлечь людей и повести за собой. Он живет на ранчо со своим престарелым отцом Гомером (Мелвин Дуглас), человеком твердых моральных убеждений, и 17-летним племянником Лонни (Брендон Де Уайлд). Гомер не любит сына за его цинизм и эгоизм, и тот платит ему той же монетой, откровенно ожидая смерти сурового родителя, чтобы вступить во владение землей. В центре этого семейного конфликта оказывается юный Лонни, который должен сделать выбор между мудростью деда и легкомысленностью дяди.