Картина является продолжением фильма 1983 года Волчица n nПоэтдекадент и художник из Кракова Камиль прерывает свои отношения с моделью и женится на состоятельной женщине Кристине. Прошлая женщина Камиля проклинает его а сам Камиль переезжает в особняк своей жены. После обильного дождя на кладбище размывает могилу бывшей графини по имени Юлия а гробокопатель находит близ неё череп волчицы. Он приносит череп в особняк одна из служанок забирает его себе. Кроме указанных лиц в особняке также проживают граф и его жена Софья с двумя дочерьми одну из них зовут Анна старуха по имени Агата. Старуха протестует против поселения молодожёнов в комнату ранее принадлежавшую проклятой Юлии которая по легенде могла превращаться в оборотня. n nВ первую же брачную ночь молодожёнам дала о себе знать графиня Юлияоборотень в то время как Камиль вышел в соседнюю комнату оборотень вошёл в спальню к Кристине с которой случилась истерика. После этого на дом был вызван доктор объяснивший события ночи с медицинской точки зрения и сославшийся на галлюцинации. Однако оборотень продолжает свои проделки. Тогда Камиль прислушавшись к наставлениям и советам старухи Агаты вступает в проивостояние с оборотнем. n n