Ночью в Глухары приходит лошадь, запряженная в подводу, на которой лежит истекающий кровью секретарь комсомольской организации, тоже участвовавший в операциях истребительного отряда. Харитоныч, как и все жители, подавлен. Он отводит Ивана на склад и проводит ревизию боеприпасов, снарядов и оружия. А Ивана интересует, что за знатная спивачка есть на селе? Говорят, помогает лесным братьям. Неужели это Варя? Ночью Иван сторожит родник в лесу, где видит, как пришедшая будто бы за водой к ручью баба кладет под пень какие-то свертки. Наверняка это съестные припасы для банды Горелого. Но кто еще, кроме этой запуганной бабы, помогает бандитам? Кто из сельчан держит постоянную связь с лесными братьями?