Жанр - драмаДействие разворачивается в 1870 году в плодородном крае Калифорнии. История о девушке, наполовину индеанке, которую приняла на воспитание белая семья Морено в испанской Калифорнии. Она растет вместе с сыном богатой испанки Филипе, к которому испытывает сестринские чувства. Девочку оправляют в монастырь на воспитание и когда она, повзрослевшая, возвращается, Филипе испытывает к ней явно не братские чувства. Против притяжения молодых встает мать, которая не желает смешения своей голубой крови с полукровкой. К ним на ранчо приезжает группа индейцев во главе с молодым вождем и другом молодого хозяина Алессандро. Они приехали помогать на стрижке овец. Во время праздника Филипе падает с лошади и получает серьезную травму. Алессандро остается на это время на ранчо и между молодыми людьми вспыхивают глубокие чувства. Узнав об этом, хозяйка хочет ее отослать в монастырь, предварительно рассказав и сыну и ей, тайну ее рождения. Но Рамону очень любит Филипе и, узнав, что она действительно любит его друга помогает девушке бежать.В ролях: Лоретта Янг, Дон Амичи, Кент Тейлор, Полин Фредерик, Джейн Дарвелл, Кэтрин Де Милль, Виктор Килиан, Джон Кэрредин, Дж. Кэролл Нейш, Педро Де Кордоба, Чарльз Валдрон, Клер Дю Бри, Расселл Симпсон, Уильям 'Билли' Бенедикт, Эрвилль Алдерсон