Действие серии разворачивается в Южной Африке и Китае от 1,5 млн до 500 тысяч лет назад. Показан Человек работающий — первое человеческое существо, освоившее охоту, в результате чего получило новые пищевые ресурсы. У них уже появляются настоящие семьи, хотя внутригрупповые конфликты ещё остры.После переселения «человека работающего» в Азию, он постепенно превращается в Человека прямоходящего и сталкивается с «Кинг-конгом» — гигантопитеком. В конце серии показано, как «человек работающий» осваивает огонь, и это первый шаг к освобождению от влияния окружающей среды.