Действие второй серии происходит в Восточной Африке 1 млн лет назад. В это время сосуществуют три биологических вида: Парантроп Бойса, Человек умелый и Homo rudolfensis. В фильме «человек умелый» показан как более приспособленный к выживанию, чем парантропы, поскольку они были вегетарианцами, а «человек умелый» уже был всеяден. Homo rudolfensis показаны эпизодически. Когда изменился климат, «человек умелый» перешёл к падальщичеству, питаясь, в том числе, костным мозгом, что изменило баланс питания и привило людям навыки социального поведения.