В этом мультипликационном фильме речь пойдёт о сказочном королевстве, где все подданные готовятся встретить Рождество. Для наших главных героев этот праздник будет необычным, так как это первое Рождество, которое наши влюблённые, принцесса Одетт и принц Дерек, собираются встретить вместе. Молодая семья заканчивает все приготовления, уже куплены подарки друг для друга и для их друзей. Но вот ужасный колдун Ротбарт планирует испортить всем праздник. Для этого он приготовил страшное заклинание, которое принесёт всем несчастье. Удастся ли нашим героям победить колдуна и встретить праздник?